題目

( ?)是整個理財規(guī)劃中最實質(zhì)性的一個環(huán)節(jié)。

A

接觸客戶、建立信任關系

B

明確客戶的理財目標

C

制定理財規(guī)劃方案

D

理財方案的執(zhí)行

掃碼查看暗號,即可獲得解鎖答案!

點擊獲取答案
執(zhí)行理財規(guī)劃方案的注意因素

理財方案的執(zhí)行是整個理財規(guī)劃中最實質(zhì)性的一個環(huán)節(jié)。故本題應選D選項。

多做幾道

商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務的基礎上,接受客戶的委托和授權(quán),按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資與資產(chǎn)管理的業(yè)務活動是( ?)。

A

綜合理財服務

B

理財顧問服務

C

財務顧問服務

D

投資顧問服務

個人理財業(yè)務是建立在( ?)關系基礎之上的銀行業(yè)務,是一種個性化、綜合化服務。

A

委托—代理

B

委托—顧問

C

顧問—受托

D

受托—代理

個人理財最早在( ?)興起并且首先發(fā)展成熟。

A

英國

B

德國

C

美國

D

法國

20世紀30年代到60年代,是國外個人理財業(yè)務的( ?)。

A

萌芽階段

B

形成時期

C

成熟時期

D

發(fā)展時期

( ?),處于國外個人理財業(yè)務的形成和發(fā)展時期。

A

20世紀30年代

B

20世紀50年代

C

20世紀70年代

D

20世紀90年代

最新試題

該科目易錯題

該題目相似題