題目

下列不屬于國內(nèi)外各類專業(yè)理財證書“4E”認證標準的是( ?)。

A

教育

B

考試

C

工作經(jīng)驗

D

專業(yè)水平

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理財師的執(zhí)業(yè)資格

國內(nèi)外各類專業(yè)理財證書基本都執(zhí)行“4E”認證標準,“4E”由教育(Education)、考試(Examination)、工作經(jīng)驗(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)四部分組成。故本題應選D選項。

多做幾道

商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務的基礎(chǔ)上,接受客戶的委托和授權(quán),按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資與資產(chǎn)管理的業(yè)務活動是( ?)。

A

綜合理財服務

B

理財顧問服務

C

財務顧問服務

D

投資顧問服務

個人理財業(yè)務是建立在( ?)關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行業(yè)務,是一種個性化、綜合化服務。

A

委托—代理

B

委托—顧問

C

顧問—受托

D

受托—代理

個人理財最早在( ?)興起并且首先發(fā)展成熟。

A

英國

B

德國

C

美國

D

法國

20世紀30年代到60年代,是國外個人理財業(yè)務的( ?)。

A

萌芽階段

B

形成時期

C

成熟時期

D

發(fā)展時期

( ?),處于國外個人理財業(yè)務的形成和發(fā)展時期。

A

20世紀30年代

B

20世紀50年代

C

20世紀70年代

D

20世紀90年代

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