保險人應(yīng)按保險合同的約定及時向投保人支付保險費。( )
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保險人應(yīng)按保險合同的約定及時向投保人支付保險費。( )
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保險費是投保人根據(jù)保險合同的有關(guān)規(guī)定,為被保險人或者受益人取得因約定保險事故發(fā)生所造成經(jīng)濟損失的補償或因達到給付條件獲得保險金給付所預先支付的費用。投保人應(yīng)按合同約定向保險人支付保險費。
多做幾道
客戶信息的整理通常是針對性量信息進行。
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財務(wù)安全指個人或家庭對自己的財務(wù)現(xiàn)狀充滿信心,認為現(xiàn)有的財富足以應(yīng)對未來的財務(wù)支出和其他生活目標的實現(xiàn),不會出現(xiàn)大的財務(wù)危機。
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一個完整的退休規(guī)劃由退休后生活設(shè)計和自籌退休金部分的儲蓄投資設(shè)計兩部分構(gòu)成。 ( )
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當規(guī)劃書經(jīng)過必要修改最終交付客戶后,客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案,并且對方案內(nèi)容表示滿意,此時理財師可以要求客戶簽署客戶聲明。這是理財師提供理財服務(wù)的必要程序,有助于明確責任。
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專業(yè)理財師所要做的是嚴格遵守行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)和職業(yè)操守,通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務(wù),獲取客戶的信賴和認可,從而真正做到機構(gòu)利益、客戶利益以及自身的職業(yè)生涯發(fā)展三者之間的共贏。
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