在金融市場上,只有通過直接融資才能實現(xiàn)資金融通。( )
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在金融市場上,只有通過直接融資才能實現(xiàn)資金融通。( )
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在金融市場上,實現(xiàn)資金融通一般有兩種方式:直接融資和間接融資。直接融資是資金需求者通過發(fā)行股票、債券、票據(jù)等直接融資工具,向社會資金盈余方籌集資金,實現(xiàn)資金從盈余方向短缺方流動;與此對應,間接融資市場上,資金的盈缺轉移是通過銀行等金融中介實現(xiàn)的。
多做幾道
客戶信息的整理通常是針對性量信息進行。
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財務安全指個人或家庭對自己的財務現(xiàn)狀充滿信心,認為現(xiàn)有的財富足以應對未來的財務支出和其他生活目標的實現(xiàn),不會出現(xiàn)大的財務危機。
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一個完整的退休規(guī)劃由退休后生活設計和自籌退休金部分的儲蓄投資設計兩部分構成。 ( )
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當規(guī)劃書經(jīng)過必要修改最終交付客戶后,客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案,并且對方案內(nèi)容表示滿意,此時理財師可以要求客戶簽署客戶聲明。這是理財師提供理財服務的必要程序,有助于明確責任。
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專業(yè)理財師所要做的是嚴格遵守行業(yè)相關的政策法規(guī)和職業(yè)操守,通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務,獲取客戶的信賴和認可,從而真正做到機構利益、客戶利益以及自身的職業(yè)生涯發(fā)展三者之間的共贏。
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