個人理財業(yè)務(wù)的客戶應(yīng)當是完全民事行為能力的自然人，以及無民事行為能力人、限制民事行為能力人的法定代理人。
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客戶信息的整理通常是針對性量信息進行。
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財務(wù)安全指個人或家庭對自己的財務(wù)現(xiàn)狀充滿信心，認為現(xiàn)有的財富足以應(yīng)對未來的財務(wù)支出和其他生活目標的實現(xiàn)，不會出現(xiàn)大的財務(wù)危機。
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一個完整的退休規(guī)劃由退休后生活設(shè)計和自籌退休金部分的儲蓄投資設(shè)計兩部分構(gòu)成。 ( )
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當規(guī)劃書經(jīng)過必要修改最終交付客戶后，客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案，并且對方案內(nèi)容表示滿意，此時理財師可以要求客戶簽署客戶聲明。這是理財師提供理財服務(wù)的必要程序，有助于明確責任。
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專業(yè)理財師所要做的是嚴格遵守行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)和職業(yè)操守，通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務(wù)，獲取客戶的信賴和認可，從而真正做到機構(gòu)利益、客戶利益以及自身的職業(yè)生涯發(fā)展三者之間的共贏。
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