題目
下列選項中,屬于客戶信息中的定性信息的是()。
  • A

    家庭的收支情況

  • B

    資產(chǎn)和負債

  • C

    現(xiàn)有投資情況

  • D

    金錢觀

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客戶信息包括定量信息和定性信息。定性信息包括:①家庭基本信息;②職業(yè)生涯發(fā)展狀況;③家庭主要成員的情況,包括客戶及其配偶的風險屬性、性格特征、受教育程度、投資經(jīng)驗、人生觀、財富觀等,還包括子女的情況,如是否財務獨立或者學程階段等;④客戶的期望和目標。金錢觀是財富觀的一部分,屬于定性信息。

多做幾道

商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務的基礎上,接受客戶的委托和授權,按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資與資產(chǎn)管理的業(yè)務活動是( ?)。

A

綜合理財服務

B

理財顧問服務

C

財務顧問服務

D

投資顧問服務

個人理財業(yè)務是建立在( ?)關系基礎之上的銀行業(yè)務,是一種個性化、綜合化服務。

A

委托—代理

B

委托—顧問

C

顧問—受托

D

受托—代理

個人理財最早在( ?)興起并且首先發(fā)展成熟。

A

英國

B

德國

C

美國

D

法國

20世紀30年代到60年代,是國外個人理財業(yè)務的( ?)。

A

萌芽階段

B

形成時期

C

成熟時期

D

發(fā)展時期

( ?),處于國外個人理財業(yè)務的形成和發(fā)展時期。

A

20世紀30年代

B

20世紀50年代

C

20世紀70年代

D

20世紀90年代

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